多家产险公司车险占比下降 险企积极布局非车险市场

　　车险继丢掉承保利润头把交椅后，在财险公司业务中的占比亦在逐步下降。

　　近日，安诚财险、锦泰财险、众诚车险等三家非上市产险披露了2018年年度业绩数据。年报显示，三家财险公司车险业务虽然仍是第一大险种，但占比均出现下降，这与此前上市险企披露的财险数据不谋而合。与此同时，非车险业务增长明显。

　　多公司车险占比下降

　　2018年，安诚财险、锦泰财险、众诚车险等公司车险保费收入分别为30.6亿元、10.9亿元和13.1亿元，在各公司总保费中的占比分别为74.34%、53.35%和85.98%，较2017年末的占比均出现下降。

　　这一趋势在此前的上市险企年报中已有所显现。例如平安产险2018年车险保费收入1817.68亿元，车险收入在总保费收入中的占比从2017年的78.94%降至73.46%。太保产险2018年车险保费收入879.76亿元，在总保费收入中的占比从2017年的78.2%降至74.68%。

　　车险占比下降有多方面原因，一是商业车险费率改革推动商业车险单均保费下降，保险公司保费收入刚性减少;二是持续多年保持高速增长的中国车市到了转型期，2018年全年汽车产、销总量为2780.9万辆和2808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%，进而带动车险行业保费增速下降;三是市场竞争白热化带来车险经营效益恶化，部分保险公司主动开展业务结构优化所致。

　　保险业统计数据显示，2018年财险行业出现9年来首次承保亏损，财险业最大利润来源——车险虽然实现10.53亿元承保利润，但同比大幅减少63.36亿元，下降幅度达85.75%，承保利润率仅0.14%。对财险业保费贡献超七成的车险，此前一直稳坐财险承保利润贡献头把交椅，2018年利润贡献不及保证保险和农业保险，退居第三位。

　　多位业内人士告诉记者，如果算上保险公司从灰色渠道支出的手续费，车险业务承保利润不排除为负。

　　年报数据显示，安诚财险、锦泰财险和众诚车险2018年车险业务均承保亏损，亏损额分别为3.42亿元、5402.8万元和2677.6万元。

　　非车险业务增长明显

　　在车险瓶颈难解的背景下，不少险企开始主动改变以往车险一家独大的业务结构，加大了对非车险业务的投入。与车险保费占比下降相对应的是，2018年非车险保费增长和在总保费中的占比均快速上升。

　　2018年，平安产险非车险收入562.11亿元，同比大增44.4%，大大高于车险6.6%的同比增长。太保产险非车险收入298.32亿元，同比大增30.8%，大大高于车险7.5%的同比增速。一些非上市险企非车险业务也是类似走势。例如，锦泰保险2018年短期健康险保费收入2.23亿元，较2017年同期的6636万元大增2.36倍。

　　一家农险公司人士表示，由于车险业务盈利困难，该公司对于亏损严重的大货车业务已经不怎么做，同时进一步加大了非车险业务市场开拓。

　　此前，大地保险相关部门负责人在一次行业交流会上表示，近几年公司非车业务占比在逐年提升，今年会积极布局健康险、消费信贷保证保险等非车险业务。由于车险业务占比最大，这一块市场也必须要做好，目前公司也在推动从单纯卖车险到为车险客户提供更多保障转型，例如可以为客户提供“车险+意健险+财险”等综合保障服务。

　　太保年度业绩发布会上，该公司管理层亦表示，车险竞争正在从费用竞争变成服务竞争，从过去专注增量市场转向更加专注存量市场，如何提高车险续保能力非常重要。

　　非车险发展迅速并且市场广阔，对于保险公司优化业务结构有重要意义。但非车险业务相对复杂，获得良好的经营收益并不容易。从2018年行业数据来看，车险、农险、保证保险等为承保盈利，健康险、信用保险、意外险、船舶保险、工程保险、企业财产保险都为承保亏损。业内人士表示，要在非车险市场占据一席之地，创新模式、精细化经营管理应是题中应有之意。

　　“防癌宣传周”聚焦防癌险，业内建言“横纵”结合挖掘医疗数据

　　蓝鲸财经 石雨 ..4月15日至4月21日，中国进入“全国肿瘤防治宣传周”，这场由中国抗癌协会在1995年倡导发起的活动，在2019年已推进至第25届，此次的宣传主题为“科学抗癌，预防先行”。癌症侵蚀居民身体健康的背景下，商业保险功能凸显，据蓝鲸保险了解，当前防癌险主要包括医疗险与意外险两类，根据保障期与是否返还可进行进一步细分。

　　专家向蓝鲸保险分析称，防癌险发展，首先需要对医疗数据进行精细化收集，横向扩大病种数据收集范围，纵向深化数据来源，从一线城市向二、三线城市深挖。同时强化健康管理，延展至病情发生的各个环节，贴合医疗服务，进而加强产品价值。

　　癌症风险需商保介入保障，防癌险保障范围细化产品多样

　　根据国家癌症中心最近的统计显示，每天超过1万人被确诊为癌症，每分钟确诊人数为7.5人。恶性肿瘤死亡占居民全部死因的23.91%，且近10年来恶性肿瘤的发病率、死亡率均呈现持续上升态势，每年恶性肿瘤所致的医疗花费超过2200亿。

　　然而，基于国内当前的医保制度，报销比例在各地存在差异，且存在报销的滞后性，需要商业保险进行补充，覆盖居民医疗风险。

　　“近几年，防癌险逐步发展，消费者购买保险产品，获得的不仅是资金赔付，而是逐渐向风险管理的层面拓展，给予消费者健康管理方面的思路、方法，包括服务”，新一站保险网总经理国婷丽向蓝鲸保险分析称。

　　据蓝鲸保险了解，目前针对癌症进行承保的保险主要有癌症医疗险与含癌重疾险两类。

　　分别来看，癌症医疗险常见为消费型产品，即保险期较短，对癌症确诊、治疗过程中的费用进行逐项报销。举例来说，安心保险推出的“安享一生癌症医疗险”，保费50元起，承保年龄涵盖出生满28天至70周岁，保险期为1年，设立癌症保险金，对诊疗费、治疗费、药费等进行报销;易安保险推出的“王者医疗险”，保障期1年，保费为253元起，基本保额为300万元。

　　与癌症医疗险相比，重疾险承包范围较广，一般至少包括25种监管规定的重大疾病，其中包括部分癌症。安心保险相关负责人向蓝鲸保险介绍道，癌症是重疾险理赔的“重灾区”，占据各保险公司重疾理赔的70%左右。

　　根据保障期限，防癌险可以分为终身防癌险与定期防癌险。终身防癌险设定年限为终身或较高年限，保额较低。举例来说，昆仑健康保险的“康爱保疾病保障计划”，即属于终身防癌险，保险期限为80岁、终身两类，保险范围从10万至50万不等;信泰保险的“i立方恶性肿瘤疾病保险”，保额1万元，保险期限设为70岁或终身，缴费方式分为5年缴或30年缴。

　　定期防癌险，保障期限多设定为10-20年区间内多种选择，对应保费也有所差异。如人保寿险推出的“金色重阳防癌疾病保险”，保障期限分为5年、10年、15年、20年4种，保障责任涵盖恶性肿瘤保险金、原位癌保险金以及身故或全残保险金;德华安顾人寿的孝亲宝老年恶性肿瘤疾病保险，基本保额10万元，保障期限分为10年、20年两类，对应保费分别为461元、1294元，缴费方式为年交。

　　伴随着医疗水平的提升，癌症的发病率以及致死率在减缓，防癌险相当于潜藏一个杠杆。安心保险健康险业务负责人向蓝鲸保险分析称，“防癌险杠杆率比较高，属于‘小而精’的保险产品。与普通的重疾险和百万医疗险而言，保障范围窄，但核保相对宽松，主要适合其他重疾险和百万医疗险告知无法购买的人群购买，相当于保障内容简化”。

　　定额赔付型意外险份额居高，防癌险精细化发展需先发力医疗数据

　　“在目前的保险市场中，尤其从网销渠道来看，防癌意外险的产品比例相对较高”，国婷丽向蓝鲸保险介绍称。而值得一提的是，意外险产品进行赔付，往往是以保险金的方式，进行定额赔付，即客户一旦确诊，或推进某项治疗手段，即进行赔付。

　　不可忽视的是，癌症类别繁多且治疗难度有别，定额赔付对于险企自身利益难以实现完全贴合。举例来说，甲状腺癌是当前最为常见的癌症之一，治愈率高，治疗成本较低，数据显示，甲状腺癌的治疗费用约为5万元，手术康复期为3个月，5年生存率在95%以上。当消费者购买保额为50万元的重疾险，一旦罹患甲状腺癌，给保险公司的商业可持续性造成一定压力。

　　“定额赔付类意外险，更容易打开市场，易受消费者青睐”，艾力彼医院管理研究中心主任庄一强根据实践总结道，“主要因为当前意外险产品还较为粗放，精细化不够”。

　　“各类癌症情况不一，针对单一病种的保险具有可操作空间，但首先应确保基于大数法则，在样本取证和数据方面有所依据。然而当前险企对于医疗数据采集的颗粒度还不够细致”，国婷丽持有相似观点，

　　这也是防癌险未来发展继续突破的瓶颈之一。“医疗领域的数据尤为重要，需要保险公司进行数据的优化与沉淀”，国婷丽向蓝鲸保险分析称，“从深度而言，病例的涵盖范围应继续深化，从一线城市到二线城市在继续向下形成纵深的渗透和发展;横向来看，则需要继续扩大病种的承保范围，收集更为全面的病种案例与数据。基于此，保险公司可以尝试碎片化布局，即对于单一病种进行防范保障，进行精细化布局”。

　　与此同时，险企需要强化健康服务，将服务与产品进行融合，强化健康管理的价值。安心保险相关负责人向蓝鲸保险分析称，“保险公司在产品设计上应最大可能地贴近用户需求，好地与医疗技术和服务结合，扩大到病前、病中和病后的全面管理”。

　　“在发现排查环节，保险公司可以通过基因检测、定期体检等方式，帮助消费者提前发现治疗;在确诊、确定质量方案阶段，保险公司通过介入，可为客户提供‘第三方诊断’，帮助确诊并完善治疗方案”，庄一强向蓝鲸保险分析称，“事实上，在康复环节，险企也可以强化涉入，以临床效果为标准进行保险产品的设计”。

　　此外，提升消费者的风险保障也是也极为重要，安心保险相关负责人指出，“在消费者在购买癌症类保险时，险企可提供科普类知识或咨询，帮助消费者有效预防疾病，消除对癌症、对癌症治疗的误解”。