平安260亿可转债发行申请获证监会批准
时间：2013/3/28
来源：中国保险报
作者：康民
- 新疆保险行业协会
- 新疆保险学会
中国平安保险(集团)股份有限公司董事会3月27日晚间发布公告称，当天，中国证监会发行审核委员会2013年第30次工作会议审核通过了公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)的申请。
此次平安发行可转债并非一帆风顺。据介绍，早在2011年12月，中国平安发布公告称，董事会通过议案拟发行不超过260亿元的A股可转债。2012年2月，该方案获得中国平安股东大会通过。2012年5月底，中国保监会发布通知，表示为拓宽保险公司资本补充渠道，提高保险公司偿付能力管理水平，决定允许上市保险公司和上市保险集团公司发行次级可转换债券。随后，中国平安可转债方案获得保监会审批通过。2013年2月，中国平安临时股东大会决定对该议案延期一年。
按照中国平安此前的说法，如果这260亿元可转债成功发行，预计可以满足整个集团偿付能力在今后两三年的需要。中国平安相关负责人在接受采访时表示，本次融资规模适中，品种上也选择了对市场冲击较小的转债品种。
此次中国平安发行可转债，开创了A股保险上市公司发行次级属性的可转债的先河。此前保险公司主要是通过发行次级债来补充偿付能力。根据保监会公布的审批结果，2009年保险行业次级债发行规模为145亿元，2010年为200.5亿元，2011年攀升为578.5亿元。2012年，国内寿险四巨头相继排队发债，平安人寿、中国人寿、新华人寿、太平洋寿险等寿险巨头分别发行了90亿元、380亿元、100亿元、75亿元次级债，偿付能力充足率得以补充。
此次中国平安获准发行的不超过260亿元可转债，债券期限为6年;票面利率不超过3%。
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